Казахстан возвращается на рынок долларовых облигаций после долгого времени с момента урегулирования давнего юридического спора ранее в текущем году.
Сообщает об этом издание Bloomberg.Предлагаемые правительством 10-летние долларовые облигации получили интерес со стороны инсайдеров, согласно сообщениям. Начальная цена для сделки стандартного объема оказалась выше кривой доходности казначейских бумаг США на приблизительно 120 базисных пунктов, добавили анонимные источники.
На привлечение JPMorgan, Citigroup, Societe Generale и BCC Invest к этому выпуску обязательств оправдался спрос правительства.
Долгий неурегулированный спор в нефтегазовой отрасли привел в 2017 году к временной заморозке миллиардных суверенных активов республики.
На тот момент суверенные активы в размере до $28 миллиардов оказались заморожены после того, как правительство отклонилось от выплаты $500 млн по решению арбитража в пользу владельцев Tristan Oil, за которой стояли молдавские инвесторы Анатолий и Габриэль Стати.
В июле текущего года конфликт завершился мировым соглашением. Стороны достигли договоренности о прекращении спора с одобрением кредиторов Tristan Oil, как объявило Министерство юстиции.
Продажа долга происходит в период, когда президент Касым-Жомарт Токаев планирует повышение налогов на банки для устранения дефицита бюджета.
Агентство Fitch Ratings предположило в мае, что дефицит вырастет до 1,9% от валового внутреннего продукта к 2024 году и 2% в следующем году. У правительства наступает срок погашения облигаций на $1,5 млрд в октябре и на $2,5 млрд в июле следующего года.
